一、儲(chǔ)能及小動(dòng)力：直供鐵塔儲(chǔ)能體系，兩輪鋰電替代加速
1 、通訊基站鋰電替代增量可觀
受益于存量基站更新?lián)Q代
、5G基站大規(guī)模普及帶來的通信儲(chǔ)能廣闊市場(chǎng)空間以及電力儲(chǔ)能在發(fā)電側(cè)
、電網(wǎng)側(cè)
、用戶側(cè)的快速商業(yè)化
，儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展迅速
。相對(duì)于傳統(tǒng)鉛酸儲(chǔ)能電池而言，鋰離子電池具有低污染
、長(zhǎng)循環(huán)壽命等優(yōu)良性能
、隨著其成本不斷下降，鋰離子電池經(jīng)濟(jì)性開始凸顯
。新增電池儲(chǔ)能越來越多采用鋰離電池
，并逐步替代鉛酸蓄電池
，在儲(chǔ)能市場(chǎng)運(yùn)用越來越廣泛。儲(chǔ)能電池對(duì)能量密度要求不高
，更關(guān)注對(duì)電池成本
、循環(huán)性能、生命周期成本等
，磷酸鐵鋰電池具備的低生產(chǎn)成本
、高循環(huán)次數(shù)。
過去磷酸鐵鋰相對(duì)價(jià)格較高
，做儲(chǔ)能電池經(jīng)濟(jì)性并不突出
，價(jià)格下跌推動(dòng)替代可能性的逐步實(shí)現(xiàn)。過去鐵鋰電池價(jià)格較高
，循環(huán)壽命與鉛酸電池差別不大
，目前磷酸鐵鋰電池價(jià)格下降較多，循環(huán)壽命增加
，且鉛酸價(jià)格有所上升
，環(huán)保要求進(jìn)一步趨嚴(yán)
，磷酸鐵鋰電池替代趨勢(shì)明顯
。
儲(chǔ)能型鋰電池鉛酸電池對(duì)比
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
鐵塔系統(tǒng)鉛酸換鋰電過程已經(jīng)開始啟動(dòng)。截至2019年6月底
，中國鐵塔接到的5G基站建設(shè)需求為6.5萬個(gè)
，預(yù)計(jì)今年全年會(huì)接到10萬個(gè)5G基站的建設(shè)需求。5G基站主要分為宏基站和微基站
，微基站細(xì)分可分為：微基站
、皮基站、飛基站
。其中需要儲(chǔ)能電池設(shè)備的是宏基站
，而微基站一般采用市電直接供電，不設(shè)臵電力儲(chǔ)能設(shè)備
。
根據(jù)種類劃分
，通訊市場(chǎng)鋰電池需求可以分為：原來4G基站鋰電替代鉛酸，新建的5G基站以及機(jī)房備用電源
，通訊市場(chǎng)鋰電應(yīng)用核心場(chǎng)景是基站備用電源
。中國鐵塔2018年鉛酸換鋰電共計(jì)12萬個(gè)塔，使用鋰電池約1.5GWh
，2019年換30萬個(gè)塔
，使用鋰電池4-5GWh，2020年預(yù)計(jì)替換60-70萬個(gè)塔
，預(yù)計(jì)8GWh
，鐵塔全部替換約有25GWh,空間巨大
。
國內(nèi)三大運(yùn)營商4G基站數(shù)量及中國鐵塔數(shù)量（萬）
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2、兩輪車鋰電替代空間巨大
兩輪車鋰電化趨勢(shì)明確：首先是兩輪電動(dòng)車對(duì)能量密度的要求
，“新國標(biāo)”對(duì)輕量化的要求（55kg）使得同樣續(xù)航里程要求下
，鋰電池的自重及占車身重量占比更小
；其次是節(jié)能與環(huán)保要求
，鋰電池幾乎環(huán)保無污染，而鉛酸電池污染較大
，各地方均有相關(guān)限制政策
；另外還有經(jīng)濟(jì)性要求，從電動(dòng)自行車全生命周期成本來看
，鋰電使用壽命是鉛酸2-3倍
，而目前鋰電池價(jià)格已經(jīng)在鉛酸電池3倍以內(nèi)，且鋰電池價(jià)格在持續(xù)降低
，而鉛酸電池價(jià)格則由于環(huán)保限制等原因其使用成本不降反升
。目前國內(nèi)每年電動(dòng)自行車產(chǎn)量約為3000-3500萬輛左右，鋰電滲透率約10%
，隨著政策
、廠商、消費(fèi)端對(duì)鋰電電動(dòng)車的推動(dòng)
，預(yù)計(jì)2022年鋰電滲透率超過80%
，按照電動(dòng)自行車單車48V/12AH的帶電量需求，預(yù)計(jì)2022年鋰電池需求將超過17GWh,按照電動(dòng)自行車全國2.5億保有量70%鋰電滲透率測(cè)算
，全市場(chǎng)預(yù)計(jì)需求100GWh
。目前鵬輝能源小動(dòng)力主要供給超威、小牛電動(dòng)
、Hellobike
、五羊本田等，今年將逐步導(dǎo)入臺(tái)鈴等客戶
。預(yù)計(jì)隨著客戶導(dǎo)入順利進(jìn)行
，小動(dòng)力收入增長(zhǎng)30%，但競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致毛利率將依舊維持在低于20%的水平
。
國內(nèi)電動(dòng)兩輪車及鋰電替代進(jìn)度
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國內(nèi)電動(dòng)兩輪車保有量
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二 、5G啟用基站儲(chǔ)能風(fēng)至
10月31日，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)陳肇雄與中國電信
、中國移動(dòng)
、中國聯(lián)通（5.660,0.00,0.00%）、中國鐵塔董事長(zhǎng)共同宣布5G商用正式啟動(dòng)
。除了中國鐵塔
，電網(wǎng)公司
、電氣設(shè)備、電池儲(chǔ)能等相關(guān)企業(yè)也投身5G建設(shè)大軍
。5G意味著頻率更高
、要求基站站址更密集，直接導(dǎo)致包括選址占地與建設(shè)維護(hù)成本
，供用電設(shè)施改造費(fèi)用
，高功耗帶來的高額電費(fèi)，以及電源系統(tǒng)升級(jí)改造等投資成本巨大
，其中基站建設(shè)選址成本和耗電電費(fèi)更是成為限制5G基站建設(shè)速度的最大難題
。5G基站的建設(shè)與推廣其實(shí)面臨多重壓力。
迫于投資運(yùn)營壓力
，中國聯(lián)通與中國電信提出合作共建5G網(wǎng)絡(luò)
。而中國鐵塔、電網(wǎng)公司
、電氣設(shè)備
、電池儲(chǔ)能等相關(guān)企業(yè)也提出各種解決方案投身應(yīng)對(duì)成本難題，并有望成為5G推廣應(yīng)用中的受益方
。
1
、建設(shè)成本租金高：4G升級(jí)、5G+電塔數(shù)據(jù)：5G基站的建設(shè)密度至少為4G基站的3倍——即5G所需基站數(shù)量為4G的3倍
，基站單站存量基站升級(jí)改造3萬元
，而新建的所有投入成本約60萬元
。
5G基站建設(shè)要求密度大
，而建設(shè)用地租金非常昂貴，尤其一線城市老城區(qū)為例年租費(fèi)用可達(dá)10萬元
。11月31日
，陳肇雄在5G商用啟動(dòng)儀式上建議加快5G在工業(yè)、交通
、能源等垂直行業(yè)的應(yīng)用創(chuàng)新
。從目前建設(shè)模式也可看到，未來5G基站將作為共享的“智慧能源（4.860,-0.08,-1.62%）”載體
，從“通信塔”向“社會(huì)塔”“智能塔”轉(zhuǎn)變
。
作為在國內(nèi)擁有97%的通信鐵塔市場(chǎng)份額的通信基礎(chǔ)建設(shè)運(yùn)營商，中國鐵塔成為影響5G建設(shè)進(jìn)度的關(guān)鍵
。早在去年4月
，中國鐵塔先后與國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議開啟“共享鐵塔”的全新合作模式
。這也就是今年年初國家電網(wǎng)的“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”中多站融合的建設(shè)理念
，同時(shí)也是近日南方電網(wǎng)發(fā)布的“數(shù)字電網(wǎng)”建設(shè)中“通信基站閑散儲(chǔ)能示范項(xiàng)目”的應(yīng)用模式
。
中國鐵塔表示，在目前5G基站建設(shè)過程中97%通過已有站址共享改造
，此舉可將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本降低42%
，直接為電信企業(yè)節(jié)約25%的年運(yùn)營成本；而新建鐵塔也將共享率從14%提升到80%
，相當(dāng)于少建鐵塔70萬座
，節(jié)約行業(yè)投資1300億元，節(jié)省土地3.7萬畝
，整體降本增效明顯
。
國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)已陸續(xù)在多地建成“電力桿塔+5G”基站
，借助電塔搭建5G基站
，大幅度縮短建設(shè)周期，節(jié)省5G建設(shè)投資成本
，還提升了5G覆蓋質(zhì)量和進(jìn)度
。同時(shí)供電公司向5G運(yùn)營商開放變電站資源，也降低運(yùn)營商的運(yùn)維成本
。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
此外
，5G網(wǎng)絡(luò)切片還契合了國網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的需求，可在分布式可再生能源控制
、電力大數(shù)據(jù)平臺(tái)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用
。
2、能耗電費(fèi)高：轉(zhuǎn)改直
、5G+能源數(shù)據(jù)：能耗形成的電費(fèi)成本
，占運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)維護(hù)成本的20%。5G基站功耗帶來的電費(fèi)是4G的3~4倍
。即使三大運(yùn)營商共享基站
，單站每月電費(fèi)也要5000元。目前5G運(yùn)營電價(jià)采用相對(duì)較高的商業(yè)電價(jià)
，部分站址不得不使用轉(zhuǎn)供電
，比直供電電價(jià)高30%-40%。
據(jù)悉目前三大運(yùn)營商聯(lián)合中國鐵塔擬向國家發(fā)改委
、國家能源局提出電價(jià)優(yōu)惠申請(qǐng)
，同時(shí)進(jìn)行“轉(zhuǎn)供電”改“直供電”，預(yù)計(jì)可年省電費(fèi)7-8億元
。目前已有多個(gè)省份發(fā)布相關(guān)政策指導(dǎo)意見
，呼吁國企事業(yè)單位等免費(fèi)開放公共物業(yè)區(qū)域建設(shè)5G基站、將轉(zhuǎn)供電改直供電
，以給予建設(shè)
、電費(fèi)補(bǔ)貼的方式減少基站建設(shè)運(yùn)營成本
。
2019年7月5日，上海市政府印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)本市5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用的實(shí)施意見》
，推進(jìn)公共設(shè)施開放共享
。
2019年9月11日，深圳市政府《深圳市關(guān)于率先實(shí)現(xiàn)5G基礎(chǔ)設(shè)施全覆蓋及促進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》
，提出率先免費(fèi)開放公共場(chǎng)所資源
，基站的管理費(fèi)用原則上不超過500元/月。對(duì)按時(shí)完成5G基站建設(shè)目標(biāo)的電信運(yùn)營企業(yè)單站獎(jiǎng)勵(lì)1萬元
，單個(gè)電信運(yùn)營企業(yè)最高獎(jiǎng)勵(lì)1.5億元
。
2019年9月29日，福建省發(fā)改委印發(fā)《福建省加快5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見》
，要求各地組織推進(jìn)具備條件的5G基站轉(zhuǎn)供電改直供電工程
，鼓勵(lì)推廣儲(chǔ)能技術(shù)在5G基站中的應(yīng)用，降低電力設(shè)施改造
、使用費(fèi)用
。
2019年9月20日，山西省政府出臺(tái)《山西省加快5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見和若干措施》
，加強(qiáng)公共區(qū)域向5G基站建設(shè)開放
，推動(dòng)存量轉(zhuǎn)供電基站改為直供電，2020-2022年實(shí)繳電費(fèi)超出目標(biāo)電價(jià)0.35元/千瓦時(shí)部分
，由省
、市、縣（區(qū)）按照5：2：3的比例給予相應(yīng)補(bǔ)貼
。
2019年8月6日
，江西省政府印發(fā)《加快推進(jìn)5G發(fā)展若干措施》，推進(jìn)公共資源共建共享
，對(duì)具備條件的5G基站及機(jī)房等配套設(shè)施由轉(zhuǎn)供電改直供電
。
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